Σε συμφωνία για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής κατέληξε η Τράπεζα Πειραιώς, αποκτώντας το 90,01% της μητρικής εταιρείας της ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners Fund VII. Η αποτίμηση της συναλλαγής ανέρχεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ, με το συνολικό τίμημα να καταβάλλεται σε μετρητά.
Η εξαγορά αναμένεται να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, προσθέτοντας σημαντική αξία στους μετόχους της. Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα της τράπεζας να παρέχει ολοκληρωμένες τραπεζικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές λύσεις στους πελάτες της.
Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 5%, καθώς και σε βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Επίσης, η ενσωμάτωση της ασφαλιστικής δραστηριότητας θα ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της τράπεζας στο λειτουργικό κόστος.
Η συνολική κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς για το 2025 εκτιμάται σε 18,5%, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σε 19,5% το 2027 και να αγγίξει το 20% το 2028.
Ο Ρόλος της Εθνικής Ασφαλιστικής στη Στρατηγική Ανάπτυξη
Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων. Κατέχει μερίδιο αγοράς 14,5%, με 17% στον κλάδο ζωής και 11% στις ασφαλίσεις ζημιών.
Το 2023, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της εταιρείας ανήλθαν σε 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της διαμορφώθηκαν στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα μέσω δικτύου ασφαλιστικών πρακτόρων, εταιρικών γραφείων και συνεργαζόμενων μεσιτών.
Στρατηγικοί Στόχοι και Προοπτικές
Η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να ταξινομηθεί ως Χρηματοοικονομικός Όμιλος (Financial Conglomerate, FICO), διεκδικώντας την εφαρμογή του μηχανισμού εποπτείας του άρθρου 49 του κανονισμού CRR, γνωστό ως Danish Compromise.
Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, ενώ σύμβουλοι της Πειραιώς για τη συμφωνία είναι η UBS Europe SE ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Milliman ως αναλογιστικός σύμβουλος και τα νομικά γραφεία Milbank LLP, Μωράτης Πασσάς και Ποταμίτης Βεκρής.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στον τραπεζοασφαλιστικό κλάδο, ενισχύοντας τη θέση της Πειραιώς στην ελληνική και διεθνή αγορά.
