Στον έλεγχο του CVC περνά ο όμιλος Υγεία

Του Χάρη Ντιγριντάκη

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος deal στο χώρο της Υγείας δείχνει ότι ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες. Σχεδόν ένα μήνα μετά την παροχή πληροφοριών από τη MIG προς το CVC Capital Partners για τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ στο πλαίσιο συμφωνίας εμπιστευτικότητας το fund προχώρησε στην επόμενή του κίνηση, υποβάλλοντας δεσμευτική προσφορά 197,97 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του μεριδίου της MIG στο ΥΓΕΙΑ, ποσοστού 70,38%.

Υπογραμμίζεται ότι η πρόταση γίνεται μέσω της θυγατρικής Hellenic Healthcare, που αποτέλεσε το “όχημα” για την εξαγορά του νοσοκομείου Metropolitan και της γενικής κλινικής Iaso General.

Σήμερα, η Marfin Investment Group ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι δέχθηκε από τη νεοσύστατη Hellenic Healthcare, δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής της στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ.

Μία προσφορά που η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG ομόφωνα θεώρησαν την ικανοποιητική παραχωρώντας στην Hellenic Healthcare περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30/6/2018.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν η εταιρεία, που όπως προαναφέρθηκε έχει αποκτήσει ήδη τα νοσοκομεία Metropolitan (οι μέτοχοι του συμμετέχουν στο σχήμα της Hellenic Healthcare) και ΙΑΣΩ, προσφέρει τίμημα 0,92 ευρώ για κάθε μετοχή που κατέχει η MIG.

Τούτο σημαίνει πως το συνολικό τίμημα ξεπερνά τα 197,9 εκατ. ευρώ, αφού πρόκειται για το 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ. Πρόκειται για μία προσφορά που αποτιμά τον Όμιλο συνολικά στα 281,27 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα προτείνεται στη MIG το δικαίωμα να αποκτήσει ποσοστό έως 10% στην  εταιρία «Hellenic Healthcare S.A R.L.» που πλέον αναδεικνύεται σε έναν απ’ τους πρωταγωνιστές του κλάδου Υγείας στη χώρα μας.

Κατά πληροφορίες το θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ, βρισκόταν εδώ και καιρό στο «μικροσκόπιο» του CVC, που τον τελευταίο χρόνο ενισχύει την παρουσία του.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της MIG τονίζονται τα εξής :

«Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή τους συνεδρίαση ομόφωνα θεώρησαν την προσφορά ικανοποιητική και αποφάσισαν να παραχωρήσουν στη Hellenic Healthcare περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30/6/2018.

Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος».

Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (επιβεβαιωτικό νομικό, οικονομικό και φορολογικό έλεγχο, συμφωνία επί των επιμέρους όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας).

Η σχετική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 30/6/2018 και εν συνεχεία θα τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την υλοποίηση της.

Όπως είχε ήδη γνωστοποιηθεί το μεγάλο παζάρι για την πώληση των εταιρειών της ΜΙG έχει ξεκινήσει με παρέλαση funds και επιχειρηματιών στα γραφεία της αλλά και σε εκείνα της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο επιχειρηματικός όμιλος, η αποτίμηση του οποίου φτάνει το 1,13 δισ. ευρώ και κατατάσσεται στις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας από πλευράς πωλήσεων (1,08 δισ. ευρώ) και στις πέντε μεγαλύτερες όσον αφορά στους εργαζομένους (περίπου 15.000), βρίσκεται προ σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων.

Σημειώνεται πως η ΜΙG, ελέγχει εταιρείες όπως οι Βlue Star Ferries, Superfast Ferries, ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Goody’s, Everest, Υγεία, Μητέρα, SingularLogic και άλλες, βαρύνεται με δανεισμό 1,62 δισ. ευρώ.

Είναι κοινός τόπος ότι η Τράπεζα Πειραιώς, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος (31,2%) και πιστωτής της, κρατά τα κλειδιά για το μέλλον των θυγατρικών του Ομίλου.